Rådgivarmodul för livförsäkrings- och investeringsrådgivning

Webcaps IDD-anpassade rådgivarmodul hanterar både livförsäkrings- och investeringsrådgivning.

 Rådgivningsstödet inkluderar följande huvuddelar:

• Ny kundkännedomsmodul
• Ny rådgivningsmodul
• Digital signering och uppföljning av rådgivningsdokumentationer
• Kunden kan förbereda grunduppgifter inför möte via kundwebben
• Administratör kan skapa produktmallar m.m.